Grupa Cognor wynegocjowała z bankami główne warunki refinansowania zadłużenia
Grupa Cognor pozyska 50 mln EUR w formie pięcioletniego kredytu terminowego, który zostanie przeznaczony na spłatę posiadanych obligacji zabezpieczonych.
Finansowanie udzielone zostanie hutniczej grupie przez konsorcjum złożone z Banku Pekao oraz mBank w równym udziale każdego z banków. Warunkiem uruchomienia finansowania jest m.in. podpisanie dokumentacji finansowej oraz spełnienie odpowiednich warunków zawieszających, w tym, między innymi, dostarczenie dokumentów poświadczających wniesienie do Cognor Holding S.A. w określony sposób wkładu własnego pokrywającego część kwoty niezbędnej do całkowitej spłaty obligacji.
Oprócz kredytu terminowego w kwocie 50 mln EUR, przeznaczonego na spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych w kwocie ok. 80,9 mln EUR, Grupa pozyska dodatkowo do 80 mln zł limitu obrotowego. – Podpisanie przez banki zobowiązanie do udzielenia finansowania to niezwykle ważny krok na drodze do zmniejszenia zadłużenia Grupy i związanych z nim kosztów – mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek Zarządu Cognor Holding S.A. – Kluczowym elementem negocjacji z bankami było uzgodnienie dokapitalizowania spółki ze środków pozyskanych z emisji akcji. Dlatego też zaproponowaliśmy na walnym zgromadzeniu podwyższenie maksymalnej liczby emitowanych akcji do 67,3 mln sztuk – tłumaczy Krzysztof Zoła. Uchwała dotycząca podniesienia maksymalnej liczby emitowanych akcji została przegłosowana na dzisiejszym WZA.
Zarząd Cognor Holding S.A. podkreśla, że refinansowanie dotychczasowego zadłużenia zdecydowanie pozytywnie wpłynie na sytuację finansową spółki i pozwoli zdynamizować jej rozwój. – Finansowanie pozyskane na warunkach rynkowych sprawi, że obsługa zadłużenia nie będzie tak bardzo ciążyć na wynikach, jak dotychczas. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy mogli zaoszczędzić przynajmniej 25 mln zł kosztów finansowych już w 2018 roku – wyjaśnia Krzysztof Zoła.
Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania obecne oprocentowanie obligacji, które mają być spłacane z finansowania bankowego oraz emisji akcji, wynosi 12,5% w skali roku. Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.
